2011市場(chǎng)全國建材市場(chǎng)趨勢及走向

    1、水泥產(chǎn)能得到抑制，市場(chǎng)量增價(jià)升
　　水泥行業(yè)2011年總體趨勢是向好的。今年1-4月，產(chǎn)量為5.55億噸，同比增加19.6%。從產(chǎn)能上看，2011年預計形成可投產(chǎn)的有效新增產(chǎn)能約為1億噸，淘汰落后產(chǎn)能約1.3億噸，總產(chǎn)能比去年略減一些。預計2011年水泥產(chǎn)量將達到21.4億噸。從需求上看，老的“4萬(wàn)億刺激政策”對水泥向上的推動(dòng)效應已大大減弱，但其大多數工程仍然在建，而水利、高鐵等建設的興起也使水泥需求得到了一定保障。特別是住建部推出的1000萬(wàn)套保障性住房建設，將帶來(lái)水泥新的需求。另外，城鎮化建設、區域開(kāi)發(fā)，都將使水泥需求保持一定增長(cháng)速度。
　　2011年水泥市場(chǎng)上的兩大亮點(diǎn)：一是今年中央發(fā)布“一號文件”，提出要加大公共財政對水利的投入，力爭今后10年水利平均投入比2010年高出一倍。水泥行業(yè)在享受了4萬(wàn)億“救市”資金“盛宴”之后又看到了水利投資10年4萬(wàn)億的新藍圖。水利建設對水泥的需求將在2—3年內進(jìn)入高峰，勢必對水泥行業(yè)起到利好的影響。
　　另外，保障性住房的建設為水泥市場(chǎng)注入了新血液。1000萬(wàn)套保障性住房相當于2010年全年商品住房的銷(xiāo)售總量，今年保障房建設規模將實(shí)現72%的爆發(fā)性增長(cháng)。保障房的建設可以彌補其它房地產(chǎn)開(kāi)工率不足對于相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的沖擊，也將會(huì )在很大程度上緩解房地產(chǎn)領(lǐng)域水泥需求不確定的預期。
　　2010年全年各類(lèi)保障性住房和棚戶(hù)區改造住房開(kāi)工590萬(wàn)套，基本建成370萬(wàn)套。今年中央要求1000萬(wàn)套保障房在11月之前必須全部開(kāi)工，如果按照去年的竣工比例來(lái)推算今年保障房建設進(jìn)度，今年將有640萬(wàn)套保障房可以建成，加上去年未完工的210萬(wàn)套，今年竣工套數將達到850萬(wàn)套。則2011年保障房所需水泥至少在1—1.2億噸之間。
　　從2011年水泥價(jià)格上看，由于總產(chǎn)能并未增加，需求仍在增長(cháng)，而煤炭?jì)r(jià)格上漲預期不斷增強，水泥平均價(jià)格仍會(huì )有所上漲，若再次對企業(yè)“拉閘限電”，還會(huì )造成價(jià)格猛漲，行業(yè)利潤也將進(jìn)一步提升。
　　另外，2011年大中型水泥企業(yè)為進(jìn)一步擴大市場(chǎng)，增厚利潤，大力開(kāi)展水泥物流整合，除繼續建設水泥粉磨站外，將用更多的精力在大中型城市發(fā)展混凝土攪拌站，通過(guò)物流產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，占領(lǐng)更多的水泥市場(chǎng)，使其服務(wù)質(zhì)量更上一層樓。
　　2、玻璃 限產(chǎn)能刻不容緩，市場(chǎng)銷(xiāo)量增長(cháng)加快
　　2011年玻璃行業(yè)還將有一個(gè)快速的增長(cháng)。今年1-4月，產(chǎn)量為2.35億重箱，同比增長(cháng)17%。雖然今年國家在政策上仍將加大房地產(chǎn)調控力度，但隨著(zhù)其以市場(chǎng)調控手段的力度加強，房地產(chǎn)開(kāi)工率會(huì )逐漸上升，保障性住房建設、城鎮化建設、以及商業(yè)地產(chǎn)的崛起，都將成為玻璃行業(yè)快速增長(cháng)的基礎。
　　2011年平板玻璃價(jià)格應是一個(gè)穩步趨升的態(tài)勢，但國際石油價(jià)格突破100美元/桶后，則生產(chǎn)玻璃用的燃料重油、天然氣等都將會(huì )有大幅上漲，玻璃價(jià)格也將隨之上升。玻璃企業(yè)節能減排、特別是純余熱發(fā)電所產(chǎn)生的利潤會(huì )化解部分燃料上漲的因素。因此，全年玻璃行業(yè)的效益將會(huì )比去年更好。
　　在一片看好的聲中我們也應看到隱憂(yōu)，即產(chǎn)能已經(jīng)過(guò)剩，從2010年的市場(chǎng)走勢已見(jiàn)端倪。2010年平板玻璃產(chǎn)量為6.3億重量箱，而產(chǎn)能已達8.5億重量箱，其中浮法玻璃產(chǎn)能就達7.44億重量箱，落后產(chǎn)能不乏其中。由于2009年玻璃行業(yè)的復蘇，2010年新增產(chǎn)能1.011億重量箱，其增速顯然超過(guò)了需求增速。所以淘汰落后產(chǎn)能在2011年玻璃行業(yè)也是重之又重的任務(wù)。工信部已于今年4月下達平板玻璃淘汰任務(wù)，預計淘汰落后產(chǎn)能2600萬(wàn)重箱。當然，由原材料制造向加工制品轉移，成為必然趨勢。節能玻璃、光伏玻璃、電子觸摸屏玻璃等高端產(chǎn)品將增厚行業(yè)利潤，落后產(chǎn)能的淘汰只會(huì )使存量玻璃企業(yè)發(fā)展的更好，而不是打壓玻璃行業(yè)的發(fā)展。
　　3、玻璃纖維市場(chǎng)繼續轉好，積極應對國外貿易保護
　　2011年的玻璃纖維行業(yè)得宜于新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，總體上市場(chǎng)將繼續看好。今年1-4月，產(chǎn)量為122.8萬(wàn)噸，同比增長(cháng)24%。
　　玻璃纖維是一種重要的無(wú)機非金屬復合新材料，廣泛應用于建筑、交通、電子電氣、航空航天、風(fēng)力發(fā)電等高新科技產(chǎn)業(yè)，在替代鋼材、木材、水泥等傳統材料方面作用日益明顯。全球經(jīng)濟競爭的加劇和科學(xué)技術(shù)的飛速發(fā)展，使玻璃纖維已成為最具成長(cháng)性的新材料之一。隨著(zhù)全球玻纖行業(yè)景氣度的回升，產(chǎn)品供應逐步趨緊，全球玻纖產(chǎn)品價(jià)格上調也成為了行業(yè)的共識，2011年玻纖行業(yè)有望進(jìn)入一個(gè)發(fā)展的黃金時(shí)期。
　　從內需上看，2011年上升趨勢非常強勁。對玻璃纖維來(lái)講，我國將迎來(lái)一個(gè)“管道”年。首先是中央一號文件提出大力發(fā)展農業(yè)水利工程，灌溉節水、循環(huán)利用等需求大量的“管道”；城鎮化建設中的各種水處理需要“管道”；電力、冶煉、冶金等節能減排，強制實(shí)施“脫硫”防腐工程需要“管道”，這些“管道”的原材料都是玻璃纖維。
　　同時(shí)玻璃纖維作為熱塑性增強材料，在低碳、環(huán)保、綠色產(chǎn)業(yè)的啟動(dòng)下，2011年也會(huì )得到快速增長(cháng)；玻璃纖維作為電子、電力工程材料，在我國智能電網(wǎng)大發(fā)展的背景下，也會(huì )帶來(lái)較大的市場(chǎng)；當然，汽車(chē)業(yè)的發(fā)展，也使玻璃纖維行業(yè)有了用武之地。
　　從出口方面分析，國外對玻璃纖維的需求是強勁的，但我國作為玻璃纖維產(chǎn)量第一大國，受到了國外反傾銷(xiāo)的擠壓。我們認為，反傾銷(xiāo)稅是一把“雙刃劍”，反傾銷(xiāo)稅的實(shí)施將使原材料上漲，對于國外的復合材料企業(yè)也是一個(gè)打擊。在目前我國內需向好的背景下，來(lái)自國外反傾銷(xiāo)的影響將很可能小于預期。面對國外的貿易保護，我們的企業(yè)要積極應對，維護自身的利益。
　　4、陶瓷產(chǎn)業(yè)推陳出新迫在眉睫，價(jià)格仍趨平穩
　　今年1-4月，全國建筑陶瓷產(chǎn)量為24.56億平方米，同比增長(cháng)21%，衛生陶瓷產(chǎn)量為5112萬(wàn)件，同比增長(cháng)6%。陶瓷行業(yè)是我國建材 行業(yè)中較早進(jìn)入產(chǎn)能過(guò)剩的行業(yè)，但在市場(chǎng)機制的調解下，卻頑強地向上發(fā)展著(zhù)，無(wú)論是產(chǎn)能、產(chǎn)量、內需量及出口量都是排在世界第一位。陶瓷行業(yè)在2011年仍然是在優(yōu)勝劣汰中前進(jìn)，搶占高端市場(chǎng)，搶占農村市場(chǎng)將成為今年陶瓷行業(yè)的亮點(diǎn)，前者靠技術(shù)進(jìn)步獲取利潤，后者是要推出適用產(chǎn)品以量取勝。此外，在節能減排、發(fā)展低碳產(chǎn)業(yè)上也是對陶瓷業(yè)的一個(gè)巨大考驗，突破這一瓶頸，陶瓷行業(yè)將迎來(lái)又一個(gè)新的發(fā)展高潮。
　　今年陶瓷普通產(chǎn)品仍將會(huì )較為平穩，對農村開(kāi)發(fā)的新產(chǎn)品價(jià)格還會(huì )有所下降，而高端產(chǎn)品也會(huì )遇到價(jià)格競爭的挑戰。今年，陶瓷業(yè)不斷推出新產(chǎn)品是企業(yè)維持利潤的不二法門(mén)。
　　2011年陶瓷出口也會(huì )遇到許多障礙，應注意以下幾個(gè)問(wèn)題：
　　1）ENS的規則問(wèn)題。自2011年1月1日起，歐盟執行ENS（EntrySummaryDeclaratiom），即對前往或途經(jīng)歐盟港口的所有貨物強制執行“艙單提前申報”的規則，該規則適用于全部27個(gè)歐盟成員國。幾個(gè)非歐盟國家，如挪威、瑞士、土爾其等國也將執行類(lèi)似歐盟ENS的規則。
　　2）關(guān)稅壁壘問(wèn)題。我國是WTO成員中遇到貿易壁壘最多的國家，2010年僅瓷磚就遇到了兩起反傾銷(xiāo)調查并立案，預計今后針對我國瓷磚的反傾銷(xiāo)還會(huì )發(fā)生。同時(shí)，國家為減少貿易磨擦，將加大知識產(chǎn)權保護力度，嚴厲打擊偽造、買(mǎi)賣(mài)單據等行為。
　　3）技術(shù)壁壘問(wèn)題。目前技術(shù)壁壘越來(lái)越多。技術(shù)壁壘比關(guān)稅壁壘更較隱蔽，一旦某個(gè)認證失效，進(jìn)口國會(huì )馬上推出新的認證。比如碳標簽認證，未來(lái)會(huì )越來(lái)越重要。OSHMS18000職業(yè)安全衛生管理體系認證也將是企業(yè)必備的認證。OSHMS18000有助于改善企業(yè)的安全管理，降低職業(yè)安全健康風(fēng)險，從長(cháng)遠看還可以減少企業(yè)在事故處理上的預期投入。
　　4）人民幣升值問(wèn)題。人民幣適度升值或中長(cháng)期處于升值趨勢的大方向已經(jīng)確立。預計2011年人民幣升值幅度將超過(guò)今年，2011年一季度開(kāi)局或成為匯率形成機制改革推進(jìn)的關(guān)鍵時(shí)期，同時(shí)用人民幣結算的前景也普遍被看好，而且中俄貿易間已經(jīng)開(kāi)始采用盧布結算。
　　5、涂料仍要靠“綠色”取勝，生產(chǎn)成本壓力增大
　　2011年對涂料來(lái)說(shuō)又是一個(gè)需經(jīng)受重壓的一年，節能減排已成國策，涂料行業(yè)任務(wù)重大而極為艱巨，它不僅是簡(jiǎn)單的添加設備，多投些錢(qián)即可，而是要在研發(fā)上下功夫，用科技進(jìn)步達到節能減排的目的。
　　在市場(chǎng)需求上，2011年仍將是較為旺盛的，但涂料門(mén)檻低，只要價(jià)格好，產(chǎn)能隨時(shí)上來(lái)，這是壓力之一。其次，國際石油價(jià)格“破百”，使涂料行業(yè)原料價(jià)格大漲，而隨時(shí)增加的產(chǎn)能又抑制了終端產(chǎn)品的價(jià)格。因此，2011年涂料行業(yè)利潤將受到擠壓。另外，日本9級地震后，使一些世界級的涂料原料生產(chǎn)企業(yè)停產(chǎn)，加劇了原料價(jià)格的上漲，為涂料行業(yè)的利潤蒙上了一層陰影。
　　6、建材物流園區方興未艾，建材家居市場(chǎng)需轉型升級
　　目前，全國各地建材物流園區的建設熱潮一浪高過(guò)一浪。在商業(yè)地產(chǎn)將要崛起的預期下，許多建材家居市場(chǎng)也已投入到其中，這也將成為建材物流領(lǐng)域2011年發(fā)展的一大亮點(diǎn)。
　　而2011年建材家居市場(chǎng)仍也是擴張搶地盤(pán)狀態(tài)。在商業(yè)地產(chǎn)可能崛起的預期下，各有實(shí)力的建材家居市場(chǎng)會(huì )加緊擴張步伐，超大型市場(chǎng)（單體超30萬(wàn)平方米）不斷涌現，但每平方米銷(xiāo)售能力在降低，銷(xiāo)售成本也會(huì )增高。另外，也有一些賣(mài)場(chǎng)在搶占農村市場(chǎng)，向迷你型發(fā)展，不以單體大取勝，而是以個(gè)數多取勝。精品專(zhuān)賣(mài)店也會(huì )在建材家居市場(chǎng)的海洋中閃亮。為應對房地產(chǎn)商需提供“精裝修房”的趨勢，有識的企業(yè)（賣(mài)場(chǎng)）已開(kāi)始向配套供應（采購中心）轉型。
　　從房產(chǎn)剛性需求上看，隨著(zhù)房地產(chǎn)價(jià)格下降，特別是跌到平穩階段，建材家居景氣度會(huì )有一個(gè)較大的上升。